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『 お金のプロが伴走してくれる 』

だから岡山FPが選ばれる

｢あなたが目指すゴールはどこ?｣
あなたの目的地まで
担当FPが伴走します
お金のお悩みは、年齢や収支状況などによって、ひとり一人異なります。
『あなたが目指すゴールはなにか？』を明確にし、その実現に向け、プロがあなたにマッチしたオリジナルの遺産形成プランを作成。
あなただけのプランだから、お金のお悩み・お困りごとがマルっと解決できますよ！

資産運用を始めたけれど…
こんなお悩みありませんか？

01
とりあえず、S＆P500や
全世界株にした

｢S&P500･全世界株にしたけれど…ホントは何かよくわかってない!?｣
｢選択肢がたくさんありすぎる｣
｢どれを選べばいいのかわからない｣
｢販売ランキング上位の商品なら、とりあえず安心でしょ！｣

大切なお金の運用先を、『なんとなく』決めていませんか？
金融商品のポイントを知って、アナタの目的にピッタリな資産運用を始めましょう！

02
想定したより値動きが大きく驚いた

資産運用を始める際、最も気になることのひとつが『リスクはなるべく避けたい』
なのに、想定より大きな値動きがあれば、不安でいっぱいになりますよね。

｢このまま続けるべきか？｣
｢他の商品に切り替えるべきか？」
迷って時間とお金を浪費する前に、ご相談してみませんか？

03
思ったほど増えていない

｢NISAを始めれば、お金はどんどん増える！｣
そんな期待を持って資産運用を始める方もいらっしゃるでしょう。
実際はどうですか？思ったほど増えていないと感じたことはないでしょうか？

アナタにピッタリな資産運用計画を練って、NISA制度をフル活用し、もっと効率的に資産価値の増大を目指しませんか？
FPが総合的な計画立案からその実行までサポートします。

《そんなお悩みをお持ちなら》
FPに相談しませんか？

お電話でもお気軽にお問い合わせください
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３営業日以内に、担当FPよりご返信いたします。

岡山ファイナンシャルプランナーズが
選ばれるワケ

選ばれる理由
1

資産運用初心者でも安心！

弊社は独立系FP事務所なので、金融機関の営業方針の影響を受けません。
アナタにピッタリな資産運用を、わかりやすく丁寧にご説明できます。
｢商品ありき｣の販売行為はありませんので、初心者さんから運用経験者さんもご満足いただいております。
選ばれている理由
2

豊富な知識がある！

元証券マンや個人投資家歴約15年のFPが、最新のマーケット情報や、リスクを抑えて効果を高めるための知識などを、根拠のある資料を用い基礎からご説明します。
また、ライフプランを並行して作成すれば、担当FPがあなたの家計の実態に即した具体的な計画を立案し、実行までサポートいたします。
選ばれている理由
3

手厚いサポート！

資産運用にリスクは付き物です。担当FPが万全のアフターフォローで支えますので、マーケット状況の変化時や暴落時にはお一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
また、定期点検サービスにて、運用成果をプロが解説いたします。
ご事情や運用目的の変化に伴ったプラン変更も、フレキシブルに対応いたします。
選ばれている理由
4

豊富な運用実績！

弊社は創業以来約25年、5000件以上のご相談を承っております。
個人のお客様はもちろん、法人のお客様にもお選びいただき、豊富なノウハウを有しております。
20代~80代の初めて資産運用をされる方も、さまざまな投資経験をお持ちの方も、男女問わずご相談にお越しいただいております。

無料の初回相談で
FPに聞いてみませんか？

TEL:086-238-4189でも、
ご相談予約を受け付けしております。
[受付時間:平日９時~18時]
【24時間受付中】
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こんな方にピッタリ！

制度が
よくわからない
｢NISAを始めたい！ けど制度がややこしい…｣
新NISAでは積立枠と成長枠と、異なる投資枠があります。どちらをどう使うべきか？
非課税とはどんな場合に非課税なのか？
iDeCoとなにが違うのか？
ややこしいNISAを制度から解説します。
投資信託が
よくわからない
いまやインターネットを使えばあらゆる情報が手に入ります。ですが溢れる情報のなかから、何がが自分にとってベストか選び取るのは容易いことではありません。
おひとりで悩むより、マーケットで生き延びてきた担当FPに相談することが成功への近道です。
金融商品の違いが
よくわからない
株？　投資信託？　ETF？　暗号資産？　仕組み債？
新たな金融商品は次々誕生し、それらは各々異なる特性を持っています。
弊社のFPは自身が資産運用を実践し、様々な金融商品を保有しています。マニュアル通りのご説明だけでなく、体験から得たメリットデメリットも合わせてお伝えすることができます。
小見出し
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思うように増えない
「積み立てNISAで、着実にコツコツと資産を築こう！」
そう思って始めたものの、想定外の暴落に巻き込まれるなどして、当初の期待に成果が伴わなずガックリしてしまう方もいらっしゃいます。
個人投資家歴約20年のFPが、どのようにして資産を増やしたか!?あなたもその秘訣を知りたいと思いませんか？
今のままでいいか
わからない
すでにお持ちの金融商品の今後について、お悩みの方も多くいらっしゃいます。マーケット状況の変化があれば、なおさら悩みますね。
●このまま保有し続けるか？
●なにか他の商品に切り替えるか？
●そのタイミングは？　いくらぐらい？
など、大切な資産に関する決断に際し、プロにご相談いただければより多くの詳細な情報を得ることができます。

受け継いだものの…
どうしたらいいかわからない
相続や遺贈などによって、先代から受け継いだ金融資産。
資産運用のご経験が浅い方ほど、受け継いだもののどうすればよいかわからず、名義変更後そのままに…　すると、金融機関の営業マンから提案を受け、勧められるがまま契約し、結果損してしまった、という話はよくお聞きします。
アナタがそうならないためには…？公平中立で知識の豊富な相談相手をみつけておくことです。
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受付時間 9:00〜18:00（土日祝を除く）
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【24時間受付中】
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３営業日以内に、担当FPよりご返信いたします。

コースのご紹介 と ご相談の流れ

~ 資産運用ビギナーさん向け ~
●NISAで運用スタートコース●

STEP 01
ライフプラン作成

専用ソフトを用いて、担当FPと詳細な内容を擦り合わせし、キャッシュフロー表を作成します。

 ●　運用目的・運用期間の明確化
 ●　住宅資金・教育資金・老後資金等の準備額の明確化

STEP 02
家計改善アドバイス

キャッシュフロー表作成に基づく、正確な家計診断により、最適な資産運用額を割り出します。

 ●　家計の収支状況の改善
 ●　無理なく捻出できる積立額の明確化

STEP 03
資産運用アドバイス

資産運用初心者の方に向け、あなただけの運用計画をプロがカスタマイズします。さらに、実行支援も合わせて行いますので、すぐにスタートできます。

 ●　口座開設の方法・必要書類等のご案内
 ●　NISAやiDeCoの制度についてのご説明
●　つみたて投資の実行サポート

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料金のご案内

『NISAで運用スタートコース』
55,000円(税込)

● こんな方にオススメ ●
　●　20代~30代の方
　●　NISAを始めたい方
　●　積立でコツコツと資産を築きたい方
　●　家計改善に興味をお持ちの方
　●　ネット証券で口座開設はしたものの、そこから先がわからない方
　●　銀行窓口等で資産運用を始めたが、
        思うような成果を上げられていない方

よくあるご質問

Q
資産運用に興味はあるものの、何から始めたらいいか、よくわかりません。
A
資産運用をしないリスクや、制度の仕組みなど、資産運用に関する一般的なことから丁寧にご説明しております。
また、ビギナーの方からよくご質問いただく、｢リスクを抑える方法｣についてもご説明いたします。
このような基本的なことをしっかりご説明し、十分ご納得いただきましたら、口座開設の流れや必要な手続きなどもご説明いたします。
ご不明な点や、もう一度説明が必要と感じる点は、何度でもご説明いたします。
どうぞご遠慮なくお申し付けください。
Q
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A
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お申込はこちら

ご相談のお申込は下記フォーム、もしくは【お電話：086-238-4189】にて承ります。
フォームにてお申込の場合、３営業日以内に担当者よりご返信さしあげます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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